Pista: Use la función de seguimiento para monitorear cuándo los contactos abren sus correos electrónicos. Para realizar un seguimiento de los correos electrónicos, EngageBay CRM inserta una imagen de seguimiento de un píxel en el correo electrónico después de enviarlo. Si tiene instalada la aplicación de bandeja EngageBay CRM para Windows o si está usando Chrome con la extensión EngageBay CRM Chrome, recibirá una notificación en tiempo real en su escritorio cuando un contacto abra el correo electrónico rastreado. Los usuarios con asientos pagados de EngageBay CRM asignados también pueden realizar un seguimiento cuando un destinatario hace clic en un enlace en el correo electrónico. Los usuarios gratuitos no pueden realizar un seguimiento de los clics. EngageBay CRM registra las aperturas y los clics de los correos electrónicos rastreados en el feed de actividad y en la línea de tiempo del registro. Al seleccionar la casilla de verificación Rastrear correo electrónico, no se registrará una copia del correo electrónico en el registro de EngageBay CRM.

Ver el estado del correo electrónico rastreado: Antes de que su contacto abra el correo electrónico, el asunto y el destinatario del correo electrónico se mostrarán en su fuente de actividad en EngageBay CRM como "Enviado".

Cuando el destinatario abra el correo electrónico, recibirá una notificación emergente en tiempo real en su escritorio y la notificación por correo electrónico se marcará como 'Abierta' en su fuente de actividad. Haz clic en el menú desplegable debajo del nombre del contacto para ver cuándo el destinatario abrió tu correo electrónico. También verá un historial de las actividades del contacto enumeradas en el menú desplegable.

Registro de correos electrónicos: registrar un correo electrónico y agregar nuevos contactos a EngageBay CRM desde un correo electrónico registrado, la dirección de correo electrónico que envíe desde su cliente de correo electrónico debe ser una de las siguientes:

• Un usuario en su cuenta.
• Una de sus direcciones de correo electrónico conectadas.
• Un alias en su cliente de correo electrónico (ya sea un alias que se haya configurado en su bandeja de entrada de Gmail conectada o un alias agregado a su Perfil y Preferencias).

Puede especificar direcciones de correo electrónico y dominios para los que nunca desea registrar correos electrónicos en la configuración de su cuenta de EngageBay CRM. O puede agregar estas direcciones de correo electrónico y dominios en la configuración de su complemento.

Para enviar un correo electrónico registrado usando el complemento de Outlook Desktop desde su cuenta de Outlook Desktop en una PC:

● En su cuenta de EngageBay, vaya a sus registros:

* Contactos: en su cuenta de EngageBay, vaya a Contactos > Contactos.

* Empresas: en su cuenta de EngageBay, vaya a Contactos > Empresas.

* Ofertas: en su cuenta de EngageBay, vaya a Ventas > Ofertas.

* Entradas: en su cuenta de EngageBay, vaya a Servicio > Entradas.

• Haga clic en el nombre del registro.
• En la línea de tiempo, busque el correo electrónico registrado. Desde el correo electrónico, puede hacer lo siguiente:

1. Registros asociados: haga clic para editar los registros asociados.
2. Anclar: haga clic para anclar el correo electrónico en la parte superior de la línea de tiempo.
3. Eliminar: haga clic para eliminar la actividad de correo electrónico de la línea de tiempo.
4. Detalles: haga clic para ver información específica sobre el correo electrónico enviado.
5. Expandir: haga clic para ver el cuerpo completo del correo electrónico. Si hay una conversación de correo electrónico en curso, haga clic en: Ver cadena para ver todos los correos electrónicos de la cadena.
6. Archivos adjuntos: haga clic para abrir los archivos adjuntos asociados con este envío de correo electrónico específico.
7. Responder: haga clic en Responder para enviar una respuesta por correo electrónico al contacto de EngageBay.

Use herramientas de ventas con el complemento de escritorio Outlook de EngageBay CRM

Acceda a las herramientas de EngageBay CRM directamente en su bandeja de entrada cuando redacte correos electrónicos con el complemento de escritorio Outlook de EngageBay CRM instalado.

Este artículo explica el uso de las siguientes herramientas de CRM de EngageBay con el complemento de Outlook Desktop:

• fragmentos
• Plantillas
• Documentos
• Reuniones
• Secuencias

Fragmentos: Para insertar fragmentos en sus correos electrónicos usando el complemento de Outlook Desktop:

• Redacte un nuevo correo electrónico en Outlook y agregue un destinatario.
• En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Fragmentos y luego seleccione un fragmento. Haga clic en Administrar fragmentos para ir a su panel de fragmentos en su cuenta de EngageBay.
• O bien, haga clic con el botón derecho en el cuerpo de su correo electrónico y seleccione Fragmentos, luego seleccione el fragmento que desea insertar.

Plantillas: Para insertar fragmentos en sus correos electrónicos usando el complemento de Outlook Desktop:

• Redacte un nuevo correo electrónico y agregue un destinatario.
• En la parte superior del cuadro de diálogo, use la barra de búsqueda para buscar una plantilla por nombre o haga clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar sus plantillas por , Creado por mi equipo, Creado por mí y Reciente.
• The utilizado por última vez La columna at es específica del usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que vio el modal. Puede ordenar sus plantillas por la columna Último uso en o Creado en.
• Pase el cursor sobre la plantilla que desea usar y haga clic en Seleccionar

Documentos: La columna at es específica del usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que vio el modal. Puede ordenar sus plantillas por la columna Último uso en o Creado en.

• Redacte un nuevo correo electrónico y agregue un destinatario.
• En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Documentos.

• En el cuadro de diálogo, busque un documento por nombre o haga clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar sus documentos por Todos, Creado por mi equipo, Creado por mí y Reciente.
• La columna Último utilizado en es específica del usuario, por lo que mostrará los documentos que el usuario utilizó por última vez al ver el modal. Puede ordenar sus documentos por la columna Último utilizado en o Creado en.
• Seleccione la casilla de verificación Requerir una dirección de correo electrónico de todos los demás lectores si desea recopilar una dirección de correo electrónico de cualquier otra persona además del destinatario original que ve el documento.
• Pase el cursor sobre el documento que desea usar y haga clic en Seleccionar.
• Se insertará un enlace al documento en su correo electrónico.

Reuniones: To insert your meetings link using the Outlook desktop add-in:

• Redacte un nuevo correo electrónico en Outlook y agregue un destinatario.
• En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Reuniones, luego seleccione uno de sus enlaces de reunión. Haga clic en Administrar enlaces para ir al panel de control de sus reuniones en EngageBay.
• Alternativamente, puede hacer clic derecho en el cuerpo de su correo electrónico y seleccionar Reuniones, luego seleccione el enlace de la reunión que desea insertar.

El nombre del enlace de su reunión aparecerá en su correo electrónico. Tendrá un hipervínculo, de modo que cuando un cliente potencial haga clic en él, será llevado a su página de reservas.

Secuencias: La columna at es específica del usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que vio el modal. Puede ordenar sus plantillas por la columna Último uso en o Creado en.

• Redacte un nuevo correo electrónico y agregue un destinatario.
• En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Secuencias.
• En el cuadro de diálogo, use la barra de búsqueda para buscar una secuencia por nombre o haga clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar sus secuencias por Todo, Creado por mi equipo, Creado por mí y Reciente.
• La última columna utilizada en es específica del usuario, por lo que mostrará las secuencias que envió por última vez el usuario que vio el modal. Puede ordenar sus secuencias por la columna Último uso en o Creado en.
• Pase el cursor sobre la secuencia en la que desea inscribir a su contacto y haga clic en Seleccionar.
• En el siguiente cuadro de diálogo, edite el contenido y la configuración de su secuencia. Haga clic en el menú desplegable Inicio y seleccione el primer paso de la secuencia. Especifique la hora de inicio del primer correo electrónico enviado, luego haga clic en el menú desplegable Configuración avanzada para especificar cuándo debe enviarse cada correo electrónico posterior en la secuencia.