Engagebay le permite agregar una empresa o empresas en el sistema. Esto es especialmente importante para las transacciones de empresa a empresa, ya que se trata de varias empresas con múltiples tareas y acuerdos para cada una. Múltiples personas pueden incluso estar involucradas sirviendo como punto de contacto para sus respectivas empresas. La característica de empresa de EngageBay mejora su eficiencia y productividad al permitirle monitorear de cerca todos los aspectos relacionados con sus tratos comerciales con otras empresas establecidas. La plataforma proporciona una fácil segmentación y organización de datos.
Puede almacenar detalles de la empresa como:
1. Nombre - El nombre legal de la Compañía.
2. Dominio de la empresa - el sitio web principal de la empresa.
3. Número de teléfono - El número de teléfono de la empresa.
4. DIRECCIÓN - La ubicación física de la empresa.
La plataforma también permite realizar un seguimiento de otros aspectos relacionados con la empresa como:
1. Actividades - Actividades de la plataforma interna de EngageBay. Como crear una empresa con detalles sobre quién y cuándo se crea. Envío de correo electrónico, actualización de detalles y todas las demás actividades internas realizadas dentro de EngageBay en la empresa y sus contactos asociados.
2. ofertas - Muestra todas las ofertas relacionadas con la empresa.
3.Tarea - Muestra todas las tareas relacionadas con la empresa.
4. Correos electrónicos - Muestra todos los correos electrónicos relacionados con el contacto o los contactos conectados a la empresa.
5. Nota - Todas las notas creadas para la empresa.
6. Eventos - Muestra todos los eventos relacionados con la empresa.
Se puede crear una empresa manualmente o incluso agregar una empresa cuando un usuario la ingresa en un formulario en su sitio. Si necesita hacerlo de forma masiva, puede importarlos a través de un archivo CSV.
Engagebay le permite agregar manualmente una empresa. Solo sigue los pasos que te indicamos a continuación:
1. Primero asegúrese de estar en la plataforma de ventas. Vaya al lado superior izquierdo, luego haga clic en el cambio de plataforma y asegúrese de elegir "Ventas". Vaya a la pestaña Contactos y seleccione "Empresas".
2. En la página "Empresas", haga clic en "crear nuevo" y complete la información requerida Nombre de la empresa y algunos otros detalles que desee completar. Una vez que todo esté hecho, presione "enviar".
3. Ahora verá la empresa que agregó.
Una empresa también se puede agregar automáticamente cuando se envía a través de un formulario de EngageBay. Solo asegúrese de que lo siguiente esté configurado correctamente en sus formularios.
1. Asegúrese de que su formulario esté utilizando el campo de empresa prefabricado disponible en las opciones cuando agrega un campo en su formulario.
2. Una vez que su formulario esté en la web, ya sea un formulario en línea, un formulario emergente, un formulario asociado con el programador de citas, siempre que sea un formulario de EngageBay que use el campo de la empresa, agregará una empresa. automáticamente cuando alguien envía un formulario y completa el campo de la empresa.
Las empresas también se pueden agregar a través de un archivo CSV. Es posible que deba hacer esto si ya tiene una lista de empresas en un archivo o si está migrando desde otra plataforma y acaba de exportar sus datos de "empresas". Siga los pasos a continuación para importar empresas.
1. Asegúrese de tener listo su archivo CSV. Puede ser una exportación CSV desde otra plataforma o una hoja como Microsoft Excel o hojas de Google guardadas como archivo CSV.
2. Haga clic en importar, elija el archivo CSV que guardó eligiendo su ubicación en su computadora y haga clic en cargar.
3. Haga coincidir las columnas de su archivo CSV con las columnas disponibles en EngageBay. Si hay campos personalizados que necesita agregar, cree los campos personalizados más adelante dentro del sistema EngagBay antes de comenzar la importación.
4. Una vez que haya terminado de hacer coincidir todo, simplemente haga clic en importar y espere a que se complete el proceso. Una vez hecho esto, todas las empresas importadas ahora se mostrarán en EngageBay.
También puede seleccionar todas o algunas de sus empresas para la exportación CSV. Es posible que deba hacer esto para generar informes o transferir/migrar datos.
Quería recomendar EngageBay a todas aquellas pequeñas empresas que buscan hacer crecer sus negocios a través de una plataforma de automatización de marketing y ventas. Hemos podido ver una gran adaptación de nuestros clientes de agencias a la plataforma EngageBay y poder aprovechar sus esfuerzos de marketing digital.
