Un trato en un contexto comercial es un acuerdo comercial celebrado por dos o más partes para su beneficio mutuo. Con esa definición en mente, un trato es algo común en cualquier tipo de negocio. Ya sea que esté vendiendo un producto o brindando un servicio, siempre hay algún tipo de acuerdo que es de beneficio mutuo. Un trato implica muchos detalles, puede estar relacionado con una serie de tareas que deben realizarse, involucra a 2 o más personas e incluso puede involucrar a 2 o más empresas. Habrá comunicaciones en diferentes formas y a través de diferentes canales, como correos electrónicos, llamadas, etc. El éxito de un trato es un asunto importante para el éxito del negocio en su conjunto. Para garantizar el éxito de un acuerdo, todos los datos relacionados con el asunto deben documentarse adecuadamente para un seguimiento adecuado y la ejecución oportuna de los entregables de todas las partes involucradas.
ofertas en EngageBay es una función en la que puede registrar toda la información importante relacionada con la oferta y organizar ofertas con la segmentación adecuada para un seguimiento eficiente.
ofertas en EngageBay le permite registrar y realizar un seguimiento de estos datos:
1. Nombre: nombre de la oferta para identificar de forma exclusiva la oferta entre otras ofertas.
2. Pista: una ruta en la que el trato avanza hasta su finalización. Esta es una canalización a través de la cual viaja el acuerdo.
3. Hito - Sub-objetivos o etapas de una pista. También puede considerar esto como etapas en una canalización.
4. Cantidad: la cantidad monetaria involucrada con el trato.
5. Propietario: la persona a la que se asigna el trato y es responsable de cerrar el trato.
1. Descripción: una oración corta que describe el trato.
2. Fecha de cierre: la fecha límite para completar el trato.
3. Contactos: personas involucradas en el trato.
4. Empresas - Empresa(s) involucrada(s) en el trato.
Además de la información estándar, también puede crear “campos personalizados para ofertas.
Otros detalles sobre el acuerdo que puede rastrear:
1. Actividades: todas las actividades que se realizan durante el proceso de cierre del trato.
2. Nota: todas las notas relativas a la operación.
3. Tarea: todas las tareas configuradas en EngageBay que están relacionadas con la oferta.
4. Eventos - Todos los eventos asociados al trato.
Un trato en EngageBay pasa por una pista/canalización que está separada por hitos. Esta estructura permite un seguimiento eficiente del progreso de las negociaciones a través de las distintas etapas de la negociación.
Crear o agregar un trato en EngageBay requeriría que primero tenga un seguimiento del trato con hitos correctamente definidos, según la naturaleza del trato. Los pasos a continuación le mostrarán cómo crear un registro de ofertas en EngageBay.
1. Primero debe estar en la página de administración "Pistas de acuerdos". Hay 2 formas de llegar. Puede hacer clic en "avatar de la cuenta" en la parte superior derecha, luego ir a "configuración de la cuenta", luego elegir "Pistas de trato". Si está en la página de ofertas debajo de la plataforma de ventas, puede hacer clic en la flecha que apunta hacia abajo” a la derecha de “Su pista de ventas” y luego hacer clic en “Administrar pistas”
2. La página de gestión de pistas le permite editar, eliminar y crear pistas. Editar y crear pistas te permitirá trabajar con los mismos parámetros. Para crear una nueva pista, haga clic en "Crear pista".
3. Lo llevará a la página donde puede ver los hitos enumerados. Puede nombrar la pista aquí y también arrastrar y soltar los hitos para reorganizarlos. También puede eliminar, editar y agregar nuevos hitos.
4. Para editar o crear un hito, puede hacer clic en editar/agregar hitos, configurar toda la información necesaria, como el nombre del hito, el porcentaje de probabilidad, el color del encabezado. Después de definir cada hito, guarde también la pista.
5. A continuación, puede ver la "pista de trato" actualizada o recién creada en la lista. También está disponible como una opción cuando edita acuerdos existentes o crea un nuevo acuerdo.
Después de crear una "Tack de trato" con hitos definidos correctamente, ahora puede agregar/crear un trato en EngageBay. Simplemente siga los pasos a continuación.
1. Asegúrese de estar en la plataforma de ventas, luego haga clic en la pestaña "Ofertas" y haga clic en "Crear nuevo"
2. Ahora puede crear/añadir una "oferta". Asegúrese de completar todos los campos requeridos como "Nombre", "Pista", "Hito", "Cantidad" y "Propietario". El resto de datos los puedes rellenar según necesites. Una vez que haya terminado con la configuración, asegúrese de presionar guardar a continuación
3. Ahora verá el "trato" que ha creado.
Una empresa normalmente tendría múltiples acuerdos a la vez que involucran a diferentes partes con diferentes personas responsables de cada una. La plataforma le permite ver y ordenar fácilmente las ofertas según la necesidad. Hay 2 métodos principales para ver ofertas en EngageBay: vista de cuadrícula y vista de tabla.
Le permite ver todos los tratos en columnas que muestran una canalización y todos los tratos dentro de sus respectivos hitos o etapas. Puede arrastrar y soltar tratos para moverlos a otros hitos. Incluso puede cambiar la pista para ver ofertas en otras pistas.
Las ofertas en la vista de tabla pueden estar sujetas a acciones masivas y pueden ordenarse mediante filtros. Esta vista se utiliza mejor cuando desea realizar una determinada acción en múltiples tratos mediante acciones masivas. Esto también es ideal si desea ver ofertas basadas en una determinada condición que se puede definir mediante el uso de "filtros".
Quería recomendar EngageBay a todas aquellas pequeñas empresas que buscan hacer crecer sus negocios a través de una plataforma de automatización de marketing y ventas. Hemos podido ver una gran adaptación de nuestros clientes de agencias a la plataforma EngageBay y poder aprovechar sus esfuerzos de marketing digital.
