Cada individuo involucrado en un negocio tiene un conjunto de responsabilidades y esas responsabilidades se cumplen a través de una tarea o una serie de tareas. La finalización o no finalización de tareas individuales es una fuerza impulsora que puede impulsar o detener el éxito de la empresa en su conjunto.
La organización y el seguimiento de las tareas individuales son cruciales para el funcionamiento diario de una empresa. EngageBay proporciona una función de "Tarea", que es una plataforma compartida donde puede registrar toda la información relevante sobre todas las tareas involucradas en su negocio y monitorear el progreso de la tarea hasta su finalización.
Los pasos a continuación le muestran cómo puede agregar una "Tarea" en EngageBay:
1. Asegúrese de estar en la plataforma de Ventas. Haga clic en "Tareas" en el menú superior.
2. En la página "Tareas", haga clic en el botón "Crear tareas" en la esquina superior derecha. Entonces aparecerá un panel de configuración. Complete todos los campos requeridos y otros campos importantes que considere necesarios y luego presione guardar a continuación.
3. Ahora verá la tarea que creó en la columna de tareas a la que pertenece. Esa misma tarea se moverá a través de las otras columnas de tareas a medida que avanza.
1. Nombre: un nombre único establecido para las tareas para una fácil identificación.
2. Tipo: el tipo de tarea que necesita para su empresa. Se puede configurar como "Para hacer", "Llamar" o "Correo electrónico" o cualquier otro tipo que sea relevante para su negocio.
3. Prioridad: simplemente indica la importancia de una tarea. Puede ser alto, medio o bajo.
4. Fecha de vencimiento: la fecha en que se debe completar la tarea. Esta es una medida importante de la puntualidad en la finalización de las tareas.
5. Estado: indica el estado actual de una tarea. Se puede configurar como "No iniciado", "En curso", "En espera" o "Completado".
6. Propietario: simplemente indica la persona responsable de completar la tarea.
1. Recordatorio por correo electrónico: un correo electrónico de recordatorio para recordarle la fecha de vencimiento. No es necesario pero es bueno tenerlo.
2. Contacto - Le permite asociar uno o más contactos a las tareas. Esto es bueno si otras personas están involucradas en la realización de las tareas o si las tareas son para un determinado cliente/contacto.
3. Empresa: le permite agregar uno o más nombres de empresas. Es bueno indicar si se trata de otra empresa.
4. Trato: le permite asociar un trato. Esto es bueno si la tarea está relacionada con un acuerdo determinado en curso.
5. Notas - Cualquier otra información relevante que desee agregar.
La función de tareas de EngageBay lo ayuda a realizar un seguimiento de las tareas individuales. La vista de tabla permite un seguimiento eficiente de las tareas. La opción "Acción masiva" también aparecerá solo en esta vista.
1. Vista de tabla: todas las tareas aparecerán en filas como una lista. Puede ordenar esto aún más al verlo según el usuario o un cierto rango de tiempo.
2. Vista de cuadrícula: la tarea aparecerá en columnas. En realidad, muestra más detalles porque cada columna corresponde a un aspecto determinado. Puede ordenarlos aún más al ver las tareas asignadas a un usuario o por rango de tiempo. También puede ver las tareas según el "estado", el tipo" o la "prioridad".
3. También hay una opción adicional para ver las tareas según el "estado" en el lado derecho. Puede ver todas las "tareas abiertas", tareas que vencen hoy, vencen esta semana, vencidas y completadas.
Obtener todas sus tareas comerciales registradas en EngageBay CRM y saber cómo ordenarlas correctamente puede aumentar en gran medida su eficiencia al realizar un seguimiento del progreso y la finalización de tareas individuales. Esto también puede mostrar el desempeño individual que le permite ayudar y empujar a las personas a completar sus tareas.
Quería recomendar EngageBay a todas aquellas pequeñas empresas que buscan hacer crecer sus negocios a través de una plataforma de automatización de marketing y ventas. Hemos podido ver una gran adaptación de nuestros clientes de agencias a la plataforma EngageBay y poder aprovechar sus esfuerzos de marketing digital.
